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公考题库 > 通用 > 财经

(单选题)

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标;Ⅱ.综合理财计划的策略整合;Ⅲ.客户关系的建立;Ⅳ.分析客户现行财务状况;Ⅴ.提出理财计划;Ⅵ.执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

A.Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ

B.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ

C.Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ

D.Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ

参考答案:D

参考解析:

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:①客户关系的建立;②收集客户资料及个人理财目标;③分析客户现行财务状况;④综合理财计划的策略整合;⑤提出理财计划;⑥执行和监控理财计划。因此,应当是Ⅲ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ,D项当选,ABC项排除故本题正确答案选D。

知识点:个人理财业务流程管理 金融 个人理财 通用 财经
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