(单选题)
基金客户个性化服务包括( )。
I.做好客户的动态分析
II.基金客户档案管理与保密
III.通过加强客户沟通了解客户深度需求
IV.做好客户的参谋
A.I、II
B.I、III、IV
C.II、III、IV
D.I、II、III、IV
参考答案:B
参考解析:
客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性,导致其需求各不相同。因此,基金销售机构要通过为客户提供个性化服务,来满足客户潜意识的心理需求,在竞争市场中赢得客户,进而强化客户的忠诚度。基金客户个性化服务包括:(1)做好客户的动态分析;(2)通过加强客户沟通了解客户深度需求;(3)做好客户的参谋。基金客户个性化服务包括I、III、IV项,B项当选;基金客户个性化服务不包括II项,ACD不当选。故本题正确答案选B。
知识点:基金客户服务流程 基从-基金法律法规、职业道德与业务规范 基金客户服务 通用 金融资格
